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Estate Planner

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Ausgebildete Estate Planner gibt es inzwischen zahlreiche in der Bankenwelt, als Estate Planner in den Banken arbeitende Mitarbeiter kaum.

Die Unternehmens- und Vermögensnachfolge als Beratungsfeld ist so wichtig, dass sie systematisch und zielorientiert angegangen werden sollte.

Als zertifizierte Estate Planner wissen wir, worauf es ankommt und unterstützen Sie bei der

  • organisatorischen Implementierung eines Nachfolgekonzeptes,
  • Auswahl des geeigneten Estate Planners,
  • praxisgerichteten Vorgehensweise Ihres Estate Planners,
  • Aufqualifizierung und Sensibilisierung Ihrer Firmenkundenberater im Kundendialog bzgl. dieses Themas.

Aus dem Eingangssatz ergibt sich unsere Empfehlung, uns frühzeitig bzgl. der konzeptionellen Implementierung und deren Folgen einzubinden.