Ausgebildete Estate Planner gibt es inzwischen zahlreiche in der Bankenwelt, als Estate Planner in den Banken arbeitende Mitarbeiter kaum.
Die Unternehmens- und Vermögensnachfolge als Beratungsfeld ist so wichtig, dass sie systematisch und zielorientiert angegangen werden sollte.
Als zertifizierte Estate Planner wissen wir, worauf es ankommt und unterstützen Sie bei der
- organisatorischen Implementierung eines Nachfolgekonzeptes,
- Auswahl des geeigneten Estate Planners,
- praxisgerichteten Vorgehensweise Ihres Estate Planners,
- Aufqualifizierung und Sensibilisierung Ihrer Firmenkundenberater im Kundendialog bzgl. dieses Themas.
Aus dem Eingangssatz ergibt sich unsere Empfehlung, uns frühzeitig bzgl. der konzeptionellen Implementierung und deren Folgen einzubinden.